Sydney est chez elle. Elle fait couler de l'eau dans une bouilloire. Vaughn entre avec des sachets de courses dans les bras. Elle s'étonne que ça ai pris si longtemps. Vaughn lui répond qu'il y avait des bouchons. Pendant que Sydney range les courses, Michael sort un brocoli et commence à le découper. Sydney s'étonne qu'il sache cuisiner. Il lui répond qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas sur lui. Il se coupe le doigt.
Dans la sale de bain, Sydney soigne le doigt de Vaughn. Elle termine en lui mettant un pansement. Vaughn lui dit qu'elle sera une super maman. Elle lui répond que sa mère ne fut pas un bon exemple. Vaughn rétorque alors que la bonne nouvelle est qu'elles n'ont rien en commun. Soudain Sydney entend une voix provenant de la radio. Elle lui dit qu'elle n'est pas assez loin, qu'elle doit suivre Vaughn. Elle demande à Vaughn si il a entendu et il lui répond que si elle n'aime pas ça, il peut couper la radio. Elle accepte. Il quitte la salle de bain pour aller chercher une bouteille de vin, Sydney se retourne vers le miroir et se voit attachée avec des électrodes sur la tête.
Tout ce qu'elle venait de voir, n'était que rêve. Elle essaye d'ouvrir les yeux et voit l'ombre d'un homme, habillé avec une blouse blanche. Elle lui demande qui il est et ce qu'il veut. Il lui répond qu'elle y est presque, qu'il faut juste aller un peu plus loin, qu'il est là pour l'aider à se détendre. Alors qu'il se prépare à lui faire une injection, une voix transformée lui demande si il y a un risque pour le bébé. La voix vient de derrière un miroir sans teint. Sydney réalise alors son état et promet au médecin de le tuer si il fait de mal à son bébé.
L'homme dit à la voix qu'il n'y a aucun risque et lui demande de lui laisser faire son travail.
San Francisco (quartier chinois).
Deux jours plus tôt.
Peyton mange un plat de nouille. Un homme sort d'un restaurant et elle se met à le suivre. Un peu plus loin, elle l'accoste et lui demande l'heure. Elle profite de sa distraction pour le poignarder et lui voler sa montre.
Elle retourne dans le restaurant, monte à l'étage, passe la montre devant un système de sécurité. L'accès est autorisé à l'agent Zachary Turner (l'homme qu'elle vent de tuer). Elle entre dans le bureau et cherche les données sur Michael Vaughn. Un agent est dans la pièce mais ne se rend compte de rien, il pense parler à Turner. Comme il n'a pas de réponse il se retourne mais Peyton à déjà changer de pièce et se dirige dans les allées de server. Elle identifie celui concerné par Vaughn et commence à le sortir de son emplacement.
Le collègue de Turner se dirige à son tour dans les allées de serveurs, mais Peyton surgit tout d'un coup derrière lui et l'étrangle. Elle récupère le serveur contenant les fichiers de Vaughn et s'en va. Elle contacte le Dr Desantis pour le prévenir qu'elle à récupérer les fichiers et lui dit qu'elle va tout de suite les analyser. Il lui répond qu'il va informer leurs mécènes.
Accompagnée par son médecin, Sydney et Jack visitent la maternité où elle va accoucher. Le médecin lui dit que l'accouchement est prévu pour dans 3 semaines, mais qu'à ce stade, le bébé peut venir à tout moment. Sydney observe un papa avec son nouveau né et Jack lui tend un cadeau. C'est un hochet en argent que lui et Irina avait offert à Sydney quand elle était bébé.
A l'APO.
Tom rejoint Marshal dans son bureau qui avait demandé à le voir. En classant les données des agents (alias, contact familiaux,...) il a remarqué une erreur dans son dossier. Il a voulu contacter Langley mais n'a pas les autorisations pour avoir accès aux données. Tom lui demande de quoi il s'agit. Marshal lui parle d'un certificat de mariage datant de 7 ans. Tom lui confirme qu'il a été marié pendant 3 ans mais que ça n'a pas marché. Il demande aussi à Marshal, à l'avenir, de lui poser directement la question au lieu de passer par Langley. Marshal s'excuse quand son attention est attirée par une alarme sur son pc. Tom court prévenir Jack.
En salle de réunion, Jack informe l'équipe qu'un agent de Prophet 5 a dérobé, 4 heures plus tôt, les dossiers de Vaughn. Une caméra de surveillance a pu identifier Kelly Peyton. Sloane fait remarquer que la recherche de Vaughn sur Prophet 5 était officieuse, il y a donc peu de chance pour qu'elle soit répertoriée dans les dossiers de la CIA.
Jack demande à Tom et Marshal d'annuler tous les anciens protocoles de Vaughn, à Sloane et Rachel d'analyser tous ses dossiers et même si il aurait préféré laisser Sydney en dehors de tout ça, il lui demande de contacter Renée. En effet, elle est la seule à avoir travailler avec Vaughn sur Prophet 5.
Nous sommes certainement dans les locaux d'une agence de Prophet 5. Des agents travaillent sur les fichiers de Vaughn. Une femme appelle Kelly Peyton car elle pense avoir découvert quelque chose. Elle lui fait écouter un enregistrement de Vaughn ou il dit avoir informé Sydney Bristow de l'envergure du SD-6. Peyton comprend alors que Sydney sait ou ça se trouve.
Elle contact directement le Dr Desantis mas elle lui dit qu'elle ne sait pas si Sydney s'en souviendra.
Il lui répond que ce n'est pas un problème car il connaît quelqu'un capable de lui rafraîchir la mémoire, le docteur Gonzalo Burris.
Peyton comprend qu'elle va devoir kidnapper Sydney et se demande si ça ne va compromettre leur plan. Desantis lui répond que ça fait 30 ans qu'il recherche The Horizon, il faut donc prendre le risque.
Madrid.
Sydney est assise sur un banc et attend Renée. Lorsque cette dernière arrive, Sydney lui explique que Prophet 5 a volé les fichiers de Vaughn de la CIA. Renée pense qu'ils n'y trouveront rien, ils n'ont pas fait de rapport, tout ce qui concerne Prophet 5 était dans leur tête.
Quand tout à coup Sydney remarque deux hommes qui se dirigent vers elles. Elles se lèvent et Renée remarque qu'ils sortent leurs armes. Elle dit alors à Sydney de continuer et elle sort deux couteaux et tue sur le coup les deux hommes. Sydney arrive à hauteur du trottoir et une camionnette noir s'arrête juste devant elle, un homme en sort et lui fait une injection. Il l'embarque ensuite dans la camionnette. Renée se met à courir derrière quand elle aperçoit un deuxième véhicule identique. Elle sort son arme et tue le chauffeur, s'approche et tire de nouveau à l'arrière. Elle ouvre ensuite la porte coulissante et y trouve Desantis touché par ses balles. Elle lui demande ou il a fait emmené Sydney.
De retour au début, quand Sydney est prisonnière.
Le médecin explique à la personne derrière le miroir, qu'il lui a injecté un produit qui met Sydney dans un état d'hypnose laissant son esprit en partie lucide. Il peut de cette façon accéder à n'importe quelle partie de son esprit. Avant de dire ce qu'il recherche, l'inconnu du miroir demande une preuve du bon fonctionnement de ce procédé. Le docteur demande alors à Sydney don nom, mais elle ne répond pas. Il place alors une sorte de stylo sous le menton qui lui envoi une petite décharge électrique. Il répète sa question et Sydney lui répond alors. Il demande, de nouveau avec la décharge, qu'elle se souvienne de Michael Vaughn, d'un moment important avec lui.
Sydney est dans l'avion avec Vaughn, qui les emmène à Sovogda (épisode 422). Il veut faire sa demande en mariage et Sydney lui dit qu'il l'a déjà faite (elle lui montre la bague à son doigt). Elle comprend alors que les personnes de Prophet 5 l'ont capturée et qu'ils essayent de trouver quelque chose dans sa tête. Vaughn se demande comment elle sait pour Prophet 5 et elle lui dit qu'il lui a tout révélé puis qu'il a été tué. Elle comprend qu'ils utilisent Vaughn contre elle.
Dans le laboratoire, on voit Sydney qui parle. Le médecin assiste donc à toute sa conversation avec Vaughn. Le docteur lu demande de rester avec Vaughn, de se souvenir de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre.
Sydney est de nouveau dans l'avion avec Vaughn. Elle lui dit qu'elle doit partir mais Vaughn veut qu'elle reste près de lui. Il remarque qu'elle n'a plus sa bague et il lui fait alors sa demande. Sydney lui répond qu'elle veut se marier avec lui.
Le médecin est satisfait parce qu'il a réussit à contrôler l'espirt de Sydney. Il se tourne alors face au miroir et demande ce qu'il doit chercher.
A l'APO.
Dixon prévient Jack qu'il a un appel qui suit le protocole de sécurité mais qu'il ne reconnaît pas la voix. Jack décroche et Renée lui apprend ce qui est arrivé à Sydney.
Jack en informe l'équipe. Il pense que Prophet 5 a découvert quelque chose dans les dossiers de Vaughn qui impliquerait Sydney. Tom se charge de réexaminer les dossiers dans ce sens. Rachel fait des recherches sur le réseau de sécurités de Madrid, Marshal vérifie les accès aux ports et aéroports.
La présence du Dr Desantis présume que Sydney va subir une procédure chirurgicale. Sloane s'inquiète pour le bébé et Jack lui demande s'il n'a aucune ressource pour savoir où Sydney a été emmenée. Sloane lui dit que son seul contact était Gordon Dean.
Jack charge Dixon de superviser les opérations jusqu'à son retour. En effet, Renée a capturé Desantis, il va la rejoindre pour l'interroger.
Sloane est sur le toit et il téléphone. Il demande à parler à Mr Hermann. Son interlocuteur lui dit qu'il ne suit pas le protocole et qu'il ne peut pas lui passer Mr Hermann. Sloane insiste en disant que la vie d'une femme enceinte qui lui est très proche est en danger. L'homme lui répond que la seule femme qu'il est susceptible de sauver gît sur un lit d'hospital. Sloane insiste mais l'homme raccroche.
Jack frappe à la porte d'un appartement. Renée vient ouvrir. Ils s'avancent tout deux vers Desantis. Renée lui apprend qu'il ne veut pas parler et qu'elle à juste trouvé un agenda contenant des dates et des adresses. Jack s'avance près de Desantis, sort un couteau de sa poche et coupe l'oreille droite de Desantis.
Le docteur Burris continue de stimuler Sydney. Il lui demande de retourner à la dernière fois ou elle était avec Vaughn. Elle se retrouve à l'hospital, Vaughn est allongé sur un lit (c'est juste après la fusillade de l'épisode 501). Elle parle des prénoms du bébé avec lui quand un médecin arrive apportant un verre d'eau. Il dit à Sydney que Vaughn doit boire très lentement et par petit coup pus quitte la chambre. Vaughn demande de l'eau à Syd mais elle refuse car la dernière fois qu'elle lui a donné de l'eau il est mort. Vaughn lui dit qu'ils sont en train de l'utiliser contre elle et qu'elle doit le laisser partir. Sydney refuse, elle ne veut plus le perdre. Vaughn lui répete qu'il doit partir et lui dit qu'il se retrouveront.
Là on bascule en Corée (quand Syd et Vaughn sont en prison saison 3). Sydney dit à Vaughn qu'ils se retrouveront toujours. Sydney pose la main de Vaughn sur son ventre pour lui faire sentir le bébé bouger.
Le Dr Burris dit à Sydney qu'il veut qu'elle reste avec Vaughn.
Un garde arrive et Vaughn se bat contre lui puis s'en va. Un talkie-walkie est par terre et Sydney entend la voix du Dr qui lui dit de rester avec Vaughn. Elle se retrouve (de nouveau en rêve) au début de l'épisode dans son appartement, elle prépare de thé et Vaughn revient avec les courses.
Jack interroge toujours Desantis afin de savoir ou est Sydney. Il lui répond qu'il devrait plutôt se demander ou elle va.
Renée à découvert une adresse en Hongrie qui revient plusieurs fois dans l'agenda de Desantis. Et quelque chose y est prévu dans 3 semaines (cela correspond avec la date prévue de l'accouchement). Jack demande son arme à Renée et menace Desantis. Ce dernier lui dit qu'il est prêt à mourir. Jack rend l'arme à Renée et lui demande de vérifier si il est bien prêt pour ça. Renée pointe l'arme en direction de Desantis et le tue de deux balles.
Jack contact Dixon et lui demande un vol pour la Hongrie.
Le docteur Burris demande à Sydney de retourner à l'endroit ou elle s'est rendue compte qu'elle comptait pour Vaughn.
Elle se retrouve sur la jetée, face à la mer avec Vaughn. Son téléphone sonne, c'est la voix de Burris qui lui demande de dessiner une carte. Elle a à peine le temps de le jeter à l'eau qu'un autre téléphone sonne et la voix lui demande la même chose. Elle jette de nouveau ce téléphone à la mer. Vaughn lui fait remarquer de façon ironique qu'elle vient de jeter à l'eau deux fois son portable.
Vaughn lui dit qu'elle doit le laisser partir, mais elle lui répond qu'elle ne peut pas. Vaughn lui rappelle alors qu'elle peut le faire parce qu'elle est déjà passée par des situations très difficiles et qu'elle s'en est toujours sortie. Il la quitte alors.
Burris lui dit alors qu'il veut qu'elle reste avec Vaughn.
Elle se retrouve alors dans l'entrepôt ou il avait l'habitude de se voir à l'époque du SD-6. Ils sont assis à une table.
Vaughn lui dit que si elle ne lui dit pas au revoir, ils gagnent. Elle lui répond qu'au plus profond d'elle-même elle ne peut pas faire ça. Elle lui explique que même si ce qu'elle vit en ce moment n'est pas réel, elle s'en moque, elle ne veut plus être celle qui va sauver le monde, elle veut juste être avec lui et leur bébé.
Burris dit alors à l'inconnu derrière le miroir que s'est le moment. La voix lui répond qu'il veut la carte du SD-6.
Sydney se retrouve alors dans le van ou elle rencontrait Vaughn pour ses contres missions au SD-6 (saison 1). Elle dit à Vaughn (comme dans la saison 1) qu'elle veut en finir avec le SD-6 et qu'elle va lui donner tous les noms des personnes qui forment le SD-6. Après avoir fait l'organigramme, Vaughn lui montre la carte réelle du SD-6, il y a beaucoup de ramifications. Burris demande à Sydney de se focaliser sur la carte. Vaughn lui demande ce qu'elle voit dans le coin supérieur droit. Burris lui demande le nom. Elle répond alors X-23 Norte. Burris lui dot alors à travers Vaughn que c'est très bien. La voix remercie alors le docteur et peut apercevoir derrière le miroir Irina Derevko. Elle s'entretient avec Kelly Peyton. Elle lui dit que comme ils ont l'emplacement de « The Horizon » elle sera de retour dans quelques jours. Elle lui demande de garder Sydney confortablement.
Sydney est sur une île déserte, elle s'avance vers Vaughn qui est face à l'océan. Elle lui dit qu'elle voudrait rester là pour toujours et il lui répond qu'il n'y a rien qu'il ne veuille plus.
Vaughn lui dit alors qu'ils vont se rendre compte qu'elle leur à donné un mauvais nom et ce jour-là il ne sera pas là pour elle. Ils continueront de l'utiliser contre elle. Et c'est pour ça qu'il doit partir. Il lui rappelle alors qu'ils se retrouveront toujours. Et là ils s'embrassent tendrement.
Hongrie.
Jack et Renée sont devant l'immeuble situé à l'adresse trouvée dans l'agenda de Desantis.
Peyton arrive pour détacher Sydney qui semble toujours endormie. Elle lui retire toutes les électrodes et détache les sangles. Mais Sydney prend une seringue et l'injecte à Peyton.
Jack et Renée, tous deux armés, pénètrent dans le bâtiment.
Sydney s'enfui et se faufile dans les couloirs.
Jack et Renée font la même chose quand soudain ils arrivent dans une grande pièce aménagée en chambre d'enfant. Jack n'en revient pas.
Sydney arrive enfin à trouver une porte qui mène à l'extérieur. Au moment où elle sort, un hélicoptère décolle mais on ne voit pas qui est à l'intérieur. Sydney se rend alors compte qu'elle est sur un énorme chalutier en plein océan.
